2017年,受经济增长、“煤改气”政策影响,中国天然气消费一改往年的颓势,需求迅速增长。面对中国天然气的供求关系和气荒问题,中美能源合作项目(ECP)积极推动中美液化天然气和燃气项目合作交流,并成功申请获得美国贸易发展署(USTDA)批准的两期液化天然气和燃气基础设施赴美考察团项目。
2018年1月25日,美国贸易发展署公共事务和国会关系主任托马斯·哈代先生接见中国LNG商务考察团
2018年1月24日至2月3日,由中国商务部、中国机电产品进出口商会、中美能源合作项目带队组成的8家能源企业共14人访问团赴美国华盛顿特区、马里兰州巴尔的摩市、德克萨斯州休斯顿市、路易斯安那州拉斐特市与美国相关政府、能源主管部门、公共服务机构、美国能源企业、律师事务所、工程设计公司等展开双边座谈和商务对接。此次中国代表团主要成员来自:
· 中国商务部美洲大洋洲司
· 中国机电产品进出口商会
· 中美能源合作项目
· 内蒙古自治区商务厅
· 内蒙古油气投资有限公司
· 内蒙古西部天然气有限公司
· 山东省商务厅
· 山东济南煤气有限公司
· 山东济南能源建设开发集团有限公司
· 浙江省商务厅
· 浙江省石油有限公司
· 新奥(舟山)液化天然气有限公司
· 浙江卫星石化有限公司
此次赴美商务考察团在美国双边商会主席戴维·菲利普斯先生的带领下,利用十天考察时间共完成了26个商务会议,接待单位包括了:
· 美国贸易发展署(USTDA):旨在帮助企业通过向新兴经济体重点发展项目出口美国商品和服务,创造在美国的就业机会。美国贸发署通过资助项目规划活动、试点项目和反向贸易考察,在美国公司和出口机会之间建立连接,同时在伙伴国家建立可持续基础设施、促进经济发展。
· 美国能源部(DOE):是美国联邦政府的一个下属部门,主要负责美国联邦政府能源政策制定,能源行业管理,能源相关技术研发、武器研制等。最高领导为能源部长,现任部长是里克•佩里。美国能源部总部设在华盛顿西南的詹姆斯佛瑞斯塔大厦,另外在马里兰州的玛丽兰德(Germantown, Maryland)也设有办公地点。
· 美国商务部(DOC):成立于1903年2月14日,美国商务部负责美国国际贸易、进出口管制、贸易救济措施等。商务部主要负责发展国内商业与其他国家贸易。由美国商务部人口调查局和经济分析局负责整理发布的《美国统计摘要》是美国政府发布的最权威的全国性统计数据。
· 美国国务院(DOS):是美国主管外交并兼管部分内政事务的行政部门,直属美国政府管理的外事机构,在政府各部中居首席地位。其行政负责人为国务卿,位于美国首都华盛顿特区。国务院的行政首长是国务卿,由总统任命(经参议院同意)并对总统负责,是仅次于正、副总统的高级行政官员。国务卿对总统发布的某些文告有副署之责。美国国务院的具体职责是主管美国在全世界的大使和领事馆以及涉外官员的工作,协助总统同外国签订条约和协定,安排总统接见外国使节,就承认新国家或新政府向总统提供意见,掌管美国国印等。
· 美国联邦能源管理委员会(FERC):是美国政府的独立机构,负责管理州际贸易中电力和天然气的运输和批发销售,以及州际贸易中通过管道进行的原油运输。委员会同样负责审议关于修建州际天然气输送管道、天然气存储设施、液化天然气接收站的议案,并为非联邦的水电项目颁发许可。
· 休斯顿市政府(Houston Municipal Government):休斯顿是美国德克萨斯州人口最多的城市,也是美国人口第四多的城市。休斯顿成立于1836年8月30日,在布法罗河口(现称艾伦着陆点)附近,于1837年6月5日合并为一个城市。新兴的港口和铁路工业,再加上1901年发现的石油,以及休斯顿在一次毁灭性的飓风过后取代加尔维斯顿成为德克萨斯州的主要港口,使得该市人口不断激增。在20世纪中期,休斯顿成为德州医疗中心的所在地,德州医疗中心是世界上医疗保健和研究机构最集中的地区。休斯顿还是美国宇航局(NASA)的任务控制中心:约翰逊航天中心的所在地。
· 拉菲特国际中心和路易斯安那州中国商会
(Lafayette International Center and the Louisiana China Business Alliance): 拉斐特是位于路易斯安那州西南部弗米利恩河畔的一座城市。拉斐特市是美国德克萨斯州第四大城市,根据2015年美国人口普查,总人口为127657.它是路易斯安那拉斐特大都会统计区的主要城市,该区2015年人口估计为490488。拉斐特是路易斯安那州拉斐特教区的教区所在地。它的绰号是“枢纽城市”。拉斐特被认为是阿卡迪亚的中心,这是路易斯安那州和美国的卡津和克里奥尔文化地区。法国在七年战争中失败之后,18世纪后期,阿卡迪亚人被英国人从加拿大东部驱逐出境迁移到这里。随后这里发展了起来。该地区也有强烈的路易斯安那州克里奥尔语的影响。
· 液化天然气联盟(LNG Allies):是一个非营利组织,致力于加速和最大化液化天然气出口,以创造美国的就业和经济增长,增强美国盟友的能源安全,并改善全球人类和环境状况。
·美国洲际天然气协会(INGAA):是一个贸易组织,主张监管和立法立场对北美天然气管道行业的重要性。INGAA由26个会员组成,代表美国和加拿大绝大部分州际天然气输送管道公司。INGAA的成员运营着将近20万英里的管道。州际天然气管道产业主要由两个联邦机构管理:联邦能源管理委员会(FERC)负责管道的经济管理,美国交通部(DOT)管道和危险材料安全管理局监督行业的安全措施。
·天然气供应协会(NGSA):是代表生产和销售天然气的供应商。NGSA代美国生产和销售天然气的综合及独立公司。NGSA是华盛顿特区唯一一家只关注与下游天然气工业有关的生产者/营销者问题的贸易协会。NGSA鼓励在平衡的全国能源政策范围内使用天然气,并促进竞争性市场的益处以保证天然气可靠高效的运输和交付,并增加对美国客户的天然气供应。
·进出口银行(EXIM Bank):是美国官方的出口信贷机构,是一个独立、自立的执行分支机构,其任务是通过提供贸易融资、出口信用保险和周转资金,促进美国的产品和服务出口,从而支持美国的就业。
·切尼尔能源(Cheniere Energy):是一家总部位于休斯顿,从事液化天然气相关业务的能源公司。该公司拥有及经营位于路易斯安那州的萨宾帕斯液化天然气接收终端和克里奥尔小径管道。切尼尔伙伴(Cheniere Partners)正在萨宾帕斯液化天然气终端开发、建设和运行一个液化项目(“SPL项目”),该项目毗邻现有的多达六条生产线的再气化设施,预计总生产能力在计划维护、生产可靠性和潜在的过度设计调整之前,约为每年2700万吨液化天然气。
·Venture Global LNG :是北美一个长期、低成本的液化天然气生产商。它有两个位于路易斯安那州的出口设施:卡尔克苏通道(Calcasieu Pass)和普拉克明液化天然气(Plaquemines LNG),公司为北美天然气的全球需求提供服务,支持清洁、可靠的北美能源供应的长期发展和可靠、低成本的液化天然气出口。从高级管理层到工程、监管、法律金融和环境,Venture Global在业务各个方面都拥有市场领先的专业知识。
·NextDecade LNG:是一家液化天然气开发公司,专注于德克萨斯州的液化天然气出口项目和管道。他们提议的液化天然气出口设施:德克萨斯州布朗斯维尔的里约格兰液化天然气(RGLNG)项目,以及相关的里约布拉沃管道(RBPL),位于二叠纪盆地和EagleFord油藏附近。这些项目将为全球液化天然气客户提供服务,并通过与世界各地客户签订稳定的长期合同,促进进入关键的全球市场。
·木兰液化气(Liquefied Natural Gas Limited-Magnolia LNG):位于路易斯安那州查理斯湖的卡尔克苏航道,公司提议采用模块化施工方式建造运营至多4条液化生产线,每条生产线的产能为每年两百万吨或更高。建设和运营包括两个16万立方米的全安全壳储罐、船舶、驳船和卡车装载设施,以及配套基础设施。木兰液化天然气已完全获得FERC的批准,以及美国能源部自由贸易协定和非自由贸易协定的标准。
·爱克斯龙(Exelon Corporation) : 是美国最大的具有竞争力的电力公司之一,拥有超过35500兆瓦的核电、天然气、风能、太阳能和水电发电能力。公司的Constellation业务单元向大约220万住宅、公共部门和商业客户提供能源产品和服务,其中包括三分之二财富500强公司。爱克斯龙的公司家族代表着能源价值链的各个阶段。
·CB&I:在能源基础设施市场提供各种服务,擅长制造服务、资本服务、技术、工程和建筑行业。CB&I公司拥有提供全包工程、采购、建造和调试终端系统的经验,在中国福建液化天然气终端和管道上建有两个16万立方米的全安全壳液化天然气储罐。
·埃克森美孚(ExxonMobil): 是世界最大的非政府石油天然气生产商,总部设在美国德克萨斯州爱文市。在全球拥有生产设施和销售产品,在六大洲从事石油天然气勘探业务;在能源和石化领域的诸多方面位居行业领先地位。埃克森美孚见证了世界石油天然气行业的发展,其历史可以追溯到约翰·洛克菲勒于1882年创建的标准石油公司,至今已经跨越了125年的历程。埃克森美孚通过其关联公司在全球拥有8万多名员工,其严谨的投资方针以及致力于开发和运用行业领先技术及追求完善的运营管理,使之在全球位居行业领先地位。
·Tellurian:计划建设包括Driftwood LNG终端、一座约每年2600万吨的液化天然气出口设施和一条配套管道。Tellurian计划通过开发低成本的天然气相关基础设施,向全球客户提供天然气,以及在能源行业追求增值、互补的业务线路,为股东创造价值。
·黄金通道液化天然气(GoldenPass LNG):是卡塔尔石油公司、埃克森美孚公司和康菲石油公司组建的一家合资企业。该终端每天可进口大约二十亿立方英尺的天然气。该设施包括5个储罐、2个液化天然气加工生产线和先进的汽化系统。黄金通道在2010年10月接受了第一批液化天然气货物。目前正在制定计划,为现有终端增加出口能力。提议项目“黄金通道产品”正在接受美国政府授权的监管程序。
·奥睿律师事务所(Orrick, Herrington&Sutcliffe LLP):是一家成立于加利福尼亚州旧金山的国际律师事务所。奥睿的历史可以追溯到1863年,它是继托宾和托宾(现为魏特劳布托宾)之后,在旧金山连续运营的第二大事务所,也是继利维施特劳斯公司(LeviStrauss&Co.)之后旧金山第二古老的私人控股公司。奥睿在全球专注为科技、能源和基础设施以及金融领域的公司提供服务。公司在全世界拥有超过25家办事处,1000多名律师。纽约市和旧金山两家最大的办事处分别拥有超过200名律师。
·高盖茨律师事务所(K&L Gates LLP):是一家完全一体化的全球律师事务所,其律师遍布五大洲。高盖茨办公室和律所之间深厚的关系,使客户可以通过和一个律师事务所的沟通应对各种法律问题和风险。高盖茨是对发达和发展中国家经济至关重要行业(技术、制造业、金融服务、医疗保健和能源等)的法律问题领导者。
·贝克博茨律师事务所(Baker Botts LLP):是一家服务全面、领先的全球律师事务所,因其对所服务行业的了解而被承认。这家公司有着悠久而杰出的服务传统,可以追溯到19世纪40年代。在休斯顿的早期,贝克博茨代表了棉花商、经纪人和铁路等新兴产业。今天,贝克博茨在世界各地设有办事处。自19世纪40年代以来,它一直服务于主导产业、组织和个人,同时处于新兴技术的前沿。
·洛格·布朗·洛特(KBR):是为政府服务部门和碳氢化合物领域的资产和项目周期提供差别化专业服务和技术的全球供应商。KBR在全球拥有约34000名员工(包括合资企业),在80多个国家拥有客户,并在40个国家开展业务,涉及三项协同的全球业务:政府服务、技术与咨询、工程和建筑
2018年1月25日,华盛顿特区,奥睿律师事务所接见中国LNG商务代表团
2018年1月25日,华盛顿特区,美国布什政府前美国能源部助理部长维基·贝利女士主持能源行业圆桌会议
2018年1月26日,华盛顿特区,中国LNG商务考察团访问美国联邦能源管理委员会FERC
2018年1月26日,华盛顿特区,Venture Global LNG公司接待中国LNG商务考察团
2018年1月26日,华盛顿特区,高盖茨律师事务所接待中国LNG商务考察团
2018年1月29日,休斯顿,切尼尔能源公司接待中国LNG商务考察团
2018年1月29日,休斯顿,CB&I公司接待中国LNG商务考察团
2018年1月29日,休斯顿,埃克森美孚接待中国LNG商务代表团
2018年1月30日,拉斐特, 拉斐特国际中心和路易斯安那州中国商会接待中国LNG商务考察团
2018年1月31日,拉斐特,弗兰克国际和美国商务部接待中国LNG商务考察团
2018年2月1日,休斯顿,美国贸易发展署中美商务对接会
2018年2月1日,休斯顿,贝克伯茨律师事务所接待中国LNG商务考察团
2018年2月1日,休斯顿,NextDecade接待中国LNG商务考察团
2018年2月2日,休斯顿,木兰液化天然气接待中国LNG商务考察团
2018年2月2日,休斯顿,休斯顿市市长接见中国LNG商务考察团
2018年2月2日,KBR公司接待中国LNG商务考察团
通过此次全景式调研,中国相关商务部门和能源企业代表全面了解了美国液化天然气的储备、供给和出口前景,以及美国联邦政府关于液化天然气项目的审批及监管程序,企业合规及出口规则,液化天然气贸易的运输、价格及商业模式和具体出口终端的配置,为未来中美天然气贸易、投资和基础设施建设的合作奠定了良好的基础。更加值得期待的是,2018年3月17日-28日,中美能源合作项目将陪同国家能源局和更多国内油气企业再赴美国开展第二期中国液化天然气和燃气基础设施反向贸易考察团,我们共同期待第二期LNG中国商务考察团可以取得更加满意的结果。